Los prestamistas directos ofrecen a Consolidated Precision Products un préstamo de 1.140 millones de dólares — Bloomberg
LONDRES — Un grupo de prestamistas directos, encabezado por HPS Investment Partners e integrado por firmas como Oaktree Capital Management, KKR (NYSE:KKR) & Co. y Ares Management (NYSE:ARES) Corp. ha superado a Morgan Stanley (NYSE:MS) al conceder un préstamo de refinanciación de 1.140 millones de dólares a Consolidated Precision Products Corp. (CPP), según informó Bloomberg el lunes.
Este importante movimiento financiero acompaña a la exitosa obtención por parte de CPP de 750 millones de dólares mediante la venta de acciones preferentes.
Según Bloomberg, el paquete de financiación, que se completó la semana pasada, está estructurado con un préstamo con vencimiento en diciembre de 2029 a un tipo de SOFR más 6,75 puntos porcentuales. Cuenta con una innovadora opción de pago en especie que permite a CPP pagar la mitad del margen de interés durante los tres primeros años. Además, el paquete incluye una línea de crédito renovable de 125 millones de dólares diseñada para gestionar las obligaciones de deuda existentes de CPP, que consisten en unos 1.200 millones de dólares en préstamos de primer gravamen con vencimiento en 2025 y unos 356 millones de dólares en préstamos de segundo gravamen.
Este esfuerzo estratégico de refinanciación de CPP tiene por objeto mejorar la flexibilidad financiera de la empresa y reducir la presión de su actual carga de deuda.
